گروهی از اراذل و اوباش طوماری را می‌دزدند که به دارنده آن مالکیت زمین‌های آئوروکاسترو در پولیا، استانی در جنوب ایتالیا را می‌دهد. آن‌ها یک شوالیه ژولیده به نام برانکالئونه اهل نورچیا را به عنوان رهبر خود انتخاب می‌کنند و تصمیم می‌گیرند این سرزمین به ظاهر ثروتمند را تصاحب کنند. در طول این سفر ماجراهای زیادی رخ خواهد داد.

شناندوا (استفن) راه خود را به یک باند راهزنان به رهبری روخو (آرماندو کالوو) باز می‌کند. آزمون ورود او شامل تعقیب و کشتن یکی از اعضای باند است که ۱۲ گلوله دارد، در حالی که به او تنها ۲ گلوله داده شده است. وقتی راهزنان تلاش می‌کنند از یک دامدار ثروتمند که شناندوا او را می‌شناسد سرقت کنند، او به دامدار هشدار می‌دهد. قانون‌شکنان شک می‌کنند که به آن‌ها خیانت شده است و شروع به ضرب و شتم شناندوا می‌کنند. سپس شناندوا دلیل واقعی خود را برای پیوستن به باند فاش می‌کند؛ یکی از آن‌ها همسرش را کشته و او برای انتقام آنجاست.

در میان مذاکرات صلح برای تخت پادشاهی، "هرکولس" که مبتلا به فراموشی است توسط یک ملکه شیطانی فریب می خورد و ...

کارآگاه خصوصی قلابی، مایک اسپیلوون، توسط دو پیرزن استخدام می‌شود تا بفهمد آیا بریژیت، همسر برادرزاده‌شان اوتلو بلومو، معشوقه‌ای دارد یا خیر. بریژیت پزشک است اما این دو عمه از این موضوع بی‌خبرند. مایک و دستیارش جانی در حین تحقیقات، بریژیت را با یک بیمار احتمالی یعنی مارکی دو ویتی می‌بینند که توسط شوهر زنی که قصد فریبش را داشته، مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. پس از آن، اسپیلوون او را با شوهرش پیدا می‌کند و گمان می‌برد که او معشوقه‌اش است.

در نخستین فیلم رنگی سینمای ایتالیا، توتو نقش موسیقی‌دانی به نام آنتونیو اسکانگاتی را بازی می‌کند که بسیار امیدوار است اثر خود به نام «حماسه ایتالیایی» را به تیسکوردی، یکی از مهم‌ترین تهیه‌کنندگان موسیقی ایتالیا، بفروشد.